Phân tích kỹ thuật và cơ bản cái nào tốt hơn

Phân tích kỹ thuật và cơ bản đại diện cho hai hình thức nghiên cứu riêng biệt, hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra lựa chọn đầu tư tốt nhất. Họ khuyến khích các nhà đầu tư quyết định ngay cả khi nắm giữ, mua hoặc bán cổ phiếu hoặc hàng hóa hoặc bất kỳ loại tài sản nào thường được giao dịch trên thị trường được kiểm soát. Nhưng cả hai phương pháp phân tích đều đa dạng về cách tiếp cận, lý thuyết và khả năng áp dụng. 

Thực tế là cả phân tích kỹ thuật và cơ bản đều có tầm quan trọng của chúng. Phân tích kỹ thuật và cơ bản – tốt hơn cho bạn khi dựa vào mục tiêu và ngưỡng rủi ro của bạn. 

Phân tích kỹ thuật và cơ bản – làm thế nào để biết cái nào tốt hơn? 

Nếu bạn là một nhà đầu tư mới, thì phân tích cơ bản rất đơn giản để học. Loại phân tích này phụ thuộc vào việc một tổ chức có bao nhiêu tiền mặt, lượng tiền mặt mà nó tạo ra, và đội ngũ giám sát, tài sản hợp lý và hàng hóa của nó. Trên thực tế, phân tích cơ bản phụ thuộc vào tình trạng thịnh vượng của tổ chức mà bạn nghĩ rằng sẽ đầu tư vào. 

Phân tích kỹ thuật thường dựa trên ý tưởng rằng sự thay đổi trên thị trường có xu hướng tự tái tạo theo các mô hình khác nhau. Bằng cách xem xét các tín hiệu từ hoạt động trước đó của cổ phiếu, người sở hữu cổ phiếu có thể dự báo điều gì sẽ xảy ra trong triển vọng – ít nhất, đó là khái niệm. Các nhà phân tích kỹ thuật xem xét các mẫu trong đồ thị chứng khoán đưa ra các điểm vào và ra cụ thể. 

Sự khác biệt giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản 

Một sự khác biệt quan trọng giữa hai phương pháp phân tích là cái xác định giá và giá trị của một cổ phiếu. Phân tích cơ bản xem xét giá trị của một công ty cụ thể. Điều này cuối cùng phụ thuộc vào giá trị tài sản của nó và thu nhập nó có thể tạo ra. Các nhà điều tra cơ bản thường tham gia vào việc phân biệt giữa giá trị của một cổ phiếu và chi phí mà nó giao dịch. 

Phân tích echnical thường có liên quan đến hiệu suất giá , cung cấp dấu hiệu về việc cung cấp và nhu cầu năng động của cổ phiếu – đây là những gì cuối cùng xác định các chi phí cổ phần. Các mẫu thường tự tái tạo khi các nhà đầu tư đôi khi hoạt động tương tự nhau trong các điều kiện tương tự. Do đó, phân tích kỹ thuật thường được kết hợp với dữ liệu giá và khối lượng riêng biệt. 

Quyết định giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Quyết định phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản – thực sự tốt hơn dựa vào mục tiêu và quản lý rủi ro của bạn.

Phân tích cơ bản – ai nên sử dụng nó?

Phân tích cơ bản xem xét khả năng đầu tư từ triển vọng dài hạn và phù hợp nhất cho các nhà đầu tư có chiến lược rủi ro thấp. Nếu bạn quan tâm đến chiến lược cơ bản, thì bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc mua cổ phiếu và giữ chúng trong một khoảng thời gian dài để cố gắng bảo vệ sự tăng trưởng liên tục ngoài việc mua và bán, thường là với kỳ vọng thu được lợi nhuận nhanh chóng. 

Một nhà giao dịch hoặc nhà phân tích có kinh nghiệm rất mong muốn thực hiện nhiều giờ nghiên cứu để xem xét một khả năng đầu tư duy nhất. Nó trở nên hữu ích khi anh ta quyết định mua cổ phiếu và nhận thấy lợi nhuận tốt từ các khoản đầu tư của mình. 

Phân tích cơ bản về Hợp đồng tương lai E-mini-S & P 500

Phân tích cơ bản của thỏa thuận ES (E-mini S&P) thường có thể được thực hiện bằng cách xem xét lợi nhuận kỳ hạn dự kiến ​​cho 500 cổ phiếu tạo ra chỉ số S & P500. Chi phí cổ phần thường dựa trên thu nhập của một tổ chức. Giá cổ phiếu phải tăng nếu tổ chức đang mở rộng và doanh thu và lợi nhuận đang tăng lên. Nếu thu nhập và lợi nhuận giảm, giá cổ phiếu sẽ giảm, cho thấy sự giảm thu nhập này. Giá cũng phụ thuộc vào thu nhập dự kiến. Nếu thu nhập kỳ vọng được dự báo sẽ tăng vì có khả năng xảy ra, thì giá cổ phiếu hiện tại có thể tăng để cho thấy mức tăng trưởng kinh tế dự kiến ​​này. 

Chỉ số S & P500 (Tiêu chuẩn và Người đánh giá) thường được tạo ra bằng cách xem xét chi phí của 500 cổ phiếu . Giá của mỗi cổ phiếu có tác động đến toàn bộ chỉ số. Mỗi cổ phiếu thêm vào chỉ số tùy thuộc vào mức độ vốn hóa thị trường của nó. Nếu cổ phiếu toàn diện đang trong một chu kỳ hoàn chỉnh và thu nhập tăng trên thị trường, thì giá chỉ số sẽ tăng lên. 

Giả sử, một nhà giao dịch có thể nghĩ rằng thu nhập trong tương lai thực sự sẽ nhiều hơn những gì hiện đang được định giá thông qua chỉ số. Nếu nhà giao dịch đúng và thu nhập tăng trong triển vọng nhiều hơn hy vọng, thì thỏa thuận ES phải tăng giá. Nhà giao dịch trong trường hợp này sẽ muốn sở hữu các khoản thanh toán trong thỏa thuận tương lai S&P 500 để tận dụng mức tăng trưởng tiềm năng này. 

Phân tích kỹ thuật – ai nên sử dụng nó? 

Phân tích kỹ thuật được sử dụng rất tốt bởi các nhà đầu tư có kinh nghiệm với khả năng đáng kinh ngạc để hiểu các biểu đồ chứng khoán và các dấu hiệu kiểm tra nhanh mô tả họ để mua hoặc bán. 

Nhà giao dịch kỹ thuật cũng phải có mong muốn rủi ro cao hơn. Sự thật là không có phương trình hoặc thuật toán nào là hoàn toàn chính xác trong việc báo trước hoạt động thị trường. Nếu nó ở đó, và bất kỳ ai có nó sẽ có mã của sự giàu có. Lỗ là một hiện tượng thường xuyên xảy ra trong lĩnh vực giao dịch kỹ thuật. 

Có một lý do hạn chế khiến các nhà giao dịch kỹ thuật háo hức nắm lấy cơ hội đó: việc có được các đột phá và giao nhau có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận. Theo đuổi các dấu hiệu kỹ thuật này, không có gì lạ khi một cổ phiếu di chuyển theo tỷ lệ hai hoặc thậm chí ba chữ số. Do đó, với rủi ro gia tăng sẽ dẫn đến khả năng nhận được những phần thưởng khó tin. 

Phân tích kỹ thuật của hợp đồng dầu thô tương lai 

Ví dụ tốt nhất cho phân tích kỹ thuật là thị trường dầu thô. Một nhà thông dịch kỹ thuật có thể cho rằng có một ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 100 đô la cho mỗi thùng dầu. Mỗi khi giá tiếp cận mức đó, thường kéo theo đó là giảm giá. Giá không thể di chuyển thêm 100 đô la vì người mua không thể tạo ra nhu cầu thích hợp để sở hữu ở mức giá đó và hơn thế nữa để đẩy người bán ra khỏi con đường. 

Tiến hành với cùng một trường hợp nhưng theo quan điểm cơ bản. Các nhà kinh doanh cơ bản có thể đã xem xét giá sản xuất của các nhà cung cấp năng suất khác nhau và hiểu rằng ở mức xấp xỉ 100 đô la cho mỗi thùng, các nhà sản xuất dầu khác nhau sẽ một lần nữa đào các giếng với giá sản xuất tăng mà không chạy khi dầu thô ít cung cấp hơn và giảm giá. Dầu thô bao gồm nhiều loại phí loại bỏ, một số giếng có thể rẻ hơn, dưới 40 đô la, và những giếng khác có thể không đắt cho đến khi giá dầu thô lên đến 60 đô la trở lên.

Làm thế nào để sử dụng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản cùng nhau?

Có nhiều phương pháp mà nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật với nhau. Hơn nữa, bạn sẽ biết rất rõ cái nào tốt hơn – phân tích kỹ thuật và cơ bản.

Dưới đây là một số phương pháp bạn có thể kết hợp cả hai phân tích với nhau: 

• Chỉ bằng cách xem xét biểu đồ giá, bạn có thể biết được hướng xu hướng. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn về ngay cả khi thị trường có tương ứng với ước tính của bạn hay không. Bạn phải có một cái nhìn mạnh mẽ khi đi cạnh đám đông. Ngoài ra, hãy sẵn sàng chuyển đi nhanh chóng nếu một cổ phiếu thuộc sở hữu công khai và các vấn đề cơ bản khác nhau. 
• Bạn có thể tạo một danh sách theo dõi các cổ phiếu bạn sẵn sàng mua dựa trên nghiên cứu cơ bản. Sau đó, bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để biết có nên mua chúng hay không. 
• Nghiên cứu định lượng đã quan sát thấy rằng sự kết hợp giữa giá trị và xung lực có thể là một quá trình lựa chọn cổ phiếu thành công. Trên thực tế, giao dịch cổ phiếu với chi phí giảm nhưng với xung lực mạnh có xu hướng vượt quá. 
• Nghiên cứu hoặc phân tích kỹ thuật thường có thể được sử dụng để biết các điểm vào mong muốn cho các cổ phiếu tăng trưởng trong một xu hướng tăng. Các tổ chức có tốc độ tăng trưởng cao hơn và thường giao dịch với chi phí cao hơn thường trải qua những cải tiến lớn. Trong những điều kiện này, nghiên cứu kỹ thuật sau đó có thể được sử dụng để kiểm tra các điểm quá bán. Đây thường là những cơ hội tốt nhất mà các nhà đầu tư luôn có được để sở hữu cổ phiếu tăng trưởng. 
• Cổ phiếu thường có thể được giao dịch ở mức cao. Sau đó, chúng trở nên được đánh giá quá cao. Việc giao dịch hoặc bán một cổ phiếu chỉ vì nó quá tốn kém thường có nghĩa là bạn sẽ bỏ cuộc theo một tỷ lệ lớn của đợt tăng giá. Bằng cách sử dụng xu hướng chi phí và số lượng, bạn có thể nắm giữ cổ phần cho đến khi động lực bị suy yếu. 
• Nếu một cổ phiếu đang giao dịch gần giá trị tốt của nó, thì việc giá kết hợp hoặc giao dịch trong giới hạn của nó là hợp lý. Trong khi ý tưởng cơ bản vẫn giữ nguyên, bạn có thể sử dụng các phương pháp tiếp cận kỹ thuật để giao dịch theo mức độ. 
• Nghiên cứu cơ bản đôi khi có thể được sử dụng để biết yếu tố nào của sự kế thừa kinh doanh là có giá trị nhất đối với một tổ chức. Sau đó, phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng để xác minh các xu hướng dự kiến. 

Tóm tắt – phân tích kỹ thuật và cơ bản – cái nào tốt hơn? 

Bây giờ, bạn đã hiểu về phân tích kỹ thuật và cơ bản – điều này tốt hơn. Nếu bạn đầu tư một khoản tiền vào một tổ chức không xác định, thì phân tích cơ bản là tất cả những gì bạn sẵn sàng thực hiện. Tuy nhiên, khi chúng ta nói về cổ phiếu niêm yết, có thể học được nhiều điều từ giao dịch cổ xưa của chúng. Chi phí của các hợp đồng có thể giao dịch cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên tắc cơ bản chính. Đối với những nguyên nhân này, phân tích kỹ thuật liên quan đến một giá trị. 

Tuy nhiên, các cổ đông hoặc nhà đầu tư dài hạn phải có ý tưởng về giá trị của công ty. Đây là điều cần thiết khi lựa chọn cổ phiếu để tiếp tục dài hạn, duy trì triển vọng danh mục đầu tư và hiểu rõ khi nào nên để lại những thay đổi dài hạn về giá. Việc thảo luận về 2 phương pháp phân tích có thể trở nên không liên quan vì nhiều phương pháp nói chung có thể bị trộn lẫn với các cách đầu tư định lượng và phương pháp.

Tài liệu tham khảo: 

https://www.cmegroup.com/education/courses/technical-analysis/fundaries-analysis-vs-technical-analysis.html

https://www.moneycrashers.com/fundamental-vs-technical-analysis-better-investing/

https://catanacapital.com/blog/fundamental-vs-technical-analysis-beginners-guide/