Bảng Anh của Soros đạt được thành công như thế nào trong thế kỷ 20?

George Soros hóa ra là một trong những nhà giao dịch tiền tệ hay ngoại hối nổi tiếng trên toàn thế giới. Tất cả là nhờ vào vụ cá cược táo bạo của anh ấy vào Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào năm 1992, sau đó được gọi là sự kiện Thứ Tư Đen. Vào khoảng thời gian đó là khi sự kiện Soros bị tấn công của Bảng Anh diễn ra. Với mức giá xấp xỉ 3,3 tỷ bảng Anh, Ngân hàng Trung ương của Anh không thể tự bảo vệ mình khỏi sự can thiệp của tiền tệ. Do đó, George Soros đã kiếm được khoảng 725 bảng Anh tiền trợ cấp. 

Bảng Anh bị tấn công bởi Soros, Ngân hàng Anh và cơ chế tỷ giá hối đoái 

Để biết thêm về sự kiện đồng Bảng Anh bị Soros đánh trúng, trước tiên chúng ta phải điểm qua một số lịch sử. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một số quốc gia châu Âu đã chọn hợp nhất các nguồn lực của mình và tạo ra một nền kinh tế chung lớn mạnh và mạnh mẽ hơn. Tạo mối quan hệ thương mại và hỗ trợ lẫn nhau làm giảm khả năng xảy ra thêm một cuộc chiến tranh. Do đó Bỉ, Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Đức và Luxembourg đã tập hợp lại thành một nhóm vào năm 1951. Họ xác nhận Hiệp ước Paris và thành lập Cộng đồng Than và Thép Châu Âu. Mục tiêu của nó là bảo vệ thương mại và thúc đẩy các mối quan hệ chiến lược.  

Nhưng chúng ta ở đây để thảo luận về cách George Soros phá vỡ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), đúng không? 

Hãy tiếp tục đọc vì có nhiều nội dung hơn về chủ đề Bảng Anh của Soros.

Các quốc gia này chủ trương cải thiện các mối quan hệ của họ sau năm51. Hiệp ước Rome sau đó đã được thông qua vào năm 1957. EEC hoặc Cộng đồng Kinh tế Châu Âu đang được giải quyết với quan điểm tương tự vì Cộng đồng Thép và Than Châu Âu đã ảnh hưởng đến việc thành lập nó. Năm 1973, Vương quốc Anh cũng gia nhập EEC.   

George Soros và cơ chế tỷ giá hối đoái 

Sau nhiều năm, các quốc gia liên kết hiểu rằng châu Âu sẽ thu được lợi nhuận từ một đồng tiền chung cụ thể để phát triển nền kinh tế của mình. Nhưng họ không sẵn lòng xóa bỏ các loại tiền tệ đặc trưng cho quốc gia của họ. Phải mất nhiều thời gian đàm phán, nhưng vào năm 1979, họ đã thiết lập Cơ chế Tỷ giá hối đoái (ERM). Điều này đảm bảo tất cả các quốc gia liên kết cố định tỷ giá hối đoái với tiền tệ của nhau.  

Thực tế cụ thể này kết nối toàn bộ vấn đề với Bảng Anh của Soros.

Đối với George Soros ( một trong những nhà giao dịch ngoại hối nổi tiếng nhất ), xử lý tiền tệ là một loại nghệ thuật. Ngay cả sau khi ERM được áp dụng, ông đã xem xét cách Châu Âu quản lý hệ thống độc đáo này và thấy sự phản đối của Vương quốc Anh khi chấp nhận nó. Quốc gia này đã từ chối sử dụng Cơ chế Tỷ giá hối đoái, thay vào đó giữ tỷ giá hối đoái biến động riêng lẻ của mình. Tiếp theo, khi George Soros cố gắng đạt được đồng Bảng Anh, Ngân hàng Trung ương sẽ thừa nhận việc thiếu ERM khiến tất cả có thể xảy ra.  

Choáng ngợp trước thành công của ERM, các cộng sự của EEC đã đạt được mục tiêu tạo ra một sàn giao dịch toàn Châu Âu. Vì Đức có thị trường mạnh nhất vào thời điểm đó, nên mọi quốc gia đều gọi giá trị tiền tệ của mình theo Deutschmark. Vào năm 1991, đồng tiền này cuối cùng sẽ phát sinh dưới tên gọi hợp nhất là Euro. Giảm sự biến động của tỷ giá hối đoái và duy trì các chính sách tài chính là những ưu tiên chính.  

Tất cả những tin đồn về George Soros đều đã thành hiện thực. Tất cả những gì còn lại sau đó là Vương quốc Anh kết nối với Cơ chế Tỷ giá hối đoái. 

Thứ Tư Đen và tác động lên Bảng Anh

Điều gì khiến Vương quốc Anh trở thành quốc gia cuối cùng tham gia ERM? Đó là vì lạm phát. Từ năm 1988 đến 1990, lạm phát đã tăng từ 3% lên 10,9%. Để chống lại sự gia tăng mạnh mẽ này, ERM của Vương quốc Anh, hy vọng sẽ duy trì giá trị của nó nổi lên.

Bằng cách ghép nối nó với Deutschmark, Vương quốc Anh đã kỳ vọng đặt thị trường của mình bên cạnh thị trường của Đức. Nhưng, điều này trở nên khó khăn hơn dự kiến. Lạm phát ở Anh lớn gấp 3 lần ở Đức và lãi suất đã tăng lên 15%. Đất nước không nhìn thấy nhiều kịch bản tăng trưởng kinh doanh, điều này cho thấy nước này sẽ sớm rơi vào suy thoái. Đối với Soros, Ngân hàng Trung ương Anh dường như là một mục tiêu đơn giản.

Việc tham gia ERM cho thấy Vương quốc Anh buộc phải giữ cho Bảng Anh ổn định liên quan đến Deutschmark. Giá trị của Bảng Anh sau đó được cố định ở mức 2,95 Deutschmarks với sai số 6% cả hai chiều. Điều đó cho thấy tiền tệ có thể giảm sâu tới 2,78 và tăng lên tới 3,13 Deutschmarks. Đây thường được gọi là bán chốt.  

Kể từ khi Vương quốc Anh bắt đầu bước vào giai đoạn suy thoái, việc nắm giữ đồng Bảng Anh trở nên rất khó khăn. Cuộc khủng hoảng Soros vs BoE đang đến gần hơn vào thời điểm đó.  

Để giữ cho suy thoái trong tầm kiểm soát, Ngân hàng Trung ương thường sẽ giảm lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế. Nhưng tỷ giá giảm để lại tác động tiêu cực đến giá trị của đồng tiền. Nếu Vương quốc Anh muốn tuân thủ ERM, thì nước này phải nhập kho dự trữ ngoại hối của mình và lấy Bảng Anh để nâng cao giá trị của đồng tiền. Đối với George Soros, việc đánh đồng bảng Anh rất đơn giản vì anh ấy nắm bắt tốt tình trạng của nó. Đó đặc biệt là những gì anh ấy đã làm. 

Ảnh hưởng của Thứ Tư Đen là gì?

Thủ tướng của Vương quốc Anh và các thành viên hội đồng đã phê duyệt việc chi hàng tỷ bảng Anh để cố gắng bao gồm các giao dịch bán khống của các cổ đông. Hơn nữa, chính phủ Anh tuyên bố rằng họ sẽ tăng lãi suất từ ​​10% lên 15% để thu hút các nhà giao dịch tiền tệ tìm kiếm lợi tức lớn hơn trên tài sản tiền tệ của họ. 

Nhưng do không may mắn, những người nắm giữ tiền tệ đã không tin rằng chính phủ sẽ giữ lời hứa về những cam kết này và kéo dài thời gian chia tay với đồng Bảng Anh. Sau đó, trong một cuộc họp khẩn cấp giữa các giám đốc hàng đầu, quốc gia cuối cùng đã bị buộc phải rời khỏi Cơ chế Tỷ giá hối đoái để cho phép thị trường cắt giảm tiền tệ xuống các mức phù hợp hơn và giảm xuống. Vì vậy, điều này đã chứng kiến Bảng Anh bị Soros đánh . 

Quốc gia sau đó đã bước vào thời kỳ suy thoái. Ngay cả khi chính quyền mất một khoản tiền mặt lớn, một số nhà lập pháp vẫn vui mừng vì sự cố ERM đã diễn ra. Nó bao gồm con đường cho nhiều quy tắc thông thường cuối cùng sẽ được ghi nhận để cải thiện thị trường. 

Bài học mà chúng ta nên học từ Thứ Tư Đen 

Thứ Tư Đen mang lại nhiều bài học quý giá cho cả chính phủ và các nhà giao dịch tiền tệ sành sỏi, thêm một vài bài học có thể khiến độc giả choáng ngợp. Ngoài ra, kết quả là sự chậm lại có thể là do kết quả của lạm phát Lawson – thời điểm tăng trưởng tài chính vào năm 1992. 

Một số bài học cho các chính phủ là: 

 Không chi phối lãi suất

Tất cả lãi suất của ERM đều được cố định cho Đức trong khi chúng phải được châu Âu ấn định cho châu Âu. Đức cố định lãi suất, điều này hoạt động rất tốt đối với Đức. Nhưng nó không liên quan nhiều đến những gì sẽ xảy ra với các loại tiền tệ khác nhau. Nói chung, châu Âu nên quy định cách thức họ di chuyển thị trường theo cách có lợi cho tất cả mọi người.

Chọn cuộc chiến của bạn bên cạnh những nhà giao dịch sành sỏi

Thực hiện theo các bước cực đoan để ngăn chặn hoạt động quan trọng của thị trường thường trở thành một nỗ lực nhỏ và tốn kém. 

Một số bài học cho các nhà giao dịch tiền tệ là:  

Không phải bất cứ điều gì là khả thi

Việc Anh rời khỏi Cơ quan Quản lý Tỷ giá hối đoái khó có thể xảy ra trong suốt cuộc khủng hoảng. Nhưng ngay cả các chính phủ cũng mắc sai lầm lớn. Tuy nhiên, khi chúng ta nói về con người, một điều quan trọng mà Soros và BoE tiết lộ là không có gì là khó nếu bạn đủ tự tin. Sự thận trọng nhiều khi là một điều tốt, nhưng bạn chỉ cần chấp nhận rủi ro nếu muốn ghi được một chiến thắng đậm.

Chuẩn bị cho các biện pháp khả thi

Nhận định của Anh về việc tăng lãi suất từ ​​10% lên 12% và sau đó là 15% trong một ngày cho thấy khả năng bị tổn thương của chính phủ.  

Phép tính từ George Soros và BoE

Cuối cùng, Ngân hàng Anh đã phải nhận thất bại. George Soros đã bán khống hơn 10 tỷ Bảng Anh và kiếm được 1 tỷ USD lợi nhuận. Và, do đó, sự kiện Bảng Anh bị Soros tấn công đã làm giảm giá trị của đồng tiền này trong quá trình này. Anh mất 3,3 tỷ bảng Anh và phải lấy thêm từ Cơ quan Quản lý Tỷ giá hối đoái. Nền kinh tế quốc gia sau đó đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vụ việc hoàn toàn đáng xấu hổ đã gây ảnh hưởng lớn đến thị trường và phá vỡ vị thế của Ngân hàng Trung ương Anh.   

Những gì George Soros đã làm với tiền tệ hóa ra đã trở thành huyền thoại, nhưng ông không phải là người bảo trợ duy nhất. Nhiều nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán đã bán khống Bảng Anh vào thời điểm đó. Nhưng cổ phần của George Soros là quan trọng nhất. Các chuyên gia cho rằng ông đóng vai trò chính trong sự sụp đổ của Ngân hàng Trung ương. Nếu anh ta không tài trợ nhiều như anh ta đã làm, thì ngân hàng có thể đã đủ khả năng để duy trì giá trị của Bảng Anh. Nhưng với đối thủ năng động này, người có kế hoạch tốt và tấn công đúng thời điểm, họ không có khả năng đảo ngược quá trình. 

Lời cuối cùng – Bảng Anh của Soros 

Thứ Tư Đen thường được công nhận là sự kiện đồng Bảng Anh bị Soros đánh trúng . Đồng thời, đó là ngày mà nhà kinh doanh tiền tệ huyền thoại George Soros hạ gục Ngân hàng Anh và tạo ra hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, sự thật có thể được tìm thấy sau đó bằng cách đánh giá các lý do cơ bản của cuộc khủng hoảng và cách họ chỉ ra các vấn đề thực tế. Bằng cách biết những vấn đề này, các ngân hàng trung ương có thể tránh được các cuộc khủng hoảng không thể tránh khỏi do các hạn chế hành chính gia tăng.

Trong trường hợp đồng Bảng Anh bị Soros tấn công, một số khía cạnh chính khiến sự kiện này khác biệt với nhiều khía cạnh khác, nhưng quan trọng nhất là sự tiếp xúc của Ngân hàng. Sau sự kiện này, nhiều thứ đã thay đổi. Tuy nhiên, nó sẽ vẫn là một thời điểm đen tối đối với đồng tiền của Anh.

Tài liệu tham khảo:

• https://fortunly.com/blog/george-soros-and-the-bank-of-england/#gref
• https://www.thebalance.com/black-wednesday-george-soros-bet-against-britain-1978944